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Die ideale Vermögensberatung für alle, die ihre Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf die Beratung unserer Experten setzen. Sie profitieren von einem persönlichen Beratungsgespräch, einer Risikoüberwachung Ihres Portfolios und einem übersichtlichen Service für Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse.

Beratungstermin vereinbaren

Vorteile

Individuelle Portfolioanalyse

Jedes Jahr bieten wir Ihnen ein persönliches Beratungsgespräch mit einer detaillierten Portfolioanalyse. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre Ziele abgestimmt bleibt.

Ein Blatt symbolisiert Natur und Nachhaltigkeit

Verantwortungsbewusste Anlageempfehlungen

Wir bieten Ihnen verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlageempfehlungen, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen.

Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung

Unsere benutzerfreundlichen Tools ermöglichen Ihnen eine einfache und sichere Überwachung Ihrer Anlagen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

Regelmässige Finanzberichte

Der jährliche Finanzbericht verschafft Ihnen vollständige Transparenz über die Entwicklung Ihrer Investitionen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Ihre Anlagestrategie gezielt anpassen.

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.

Beratungsleistung

Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr
Portfoliobezogene Beratung
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu Anlageprodukten des Konzerns BLKB und Anlagefonds von Drittanbietern und Anlagefonds von Drittanbieter
Basis-Überwachung des Portfolios

Anlageuniversum

Anlageprodukte des Konzerns BLKB
Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz

Gebühren

Depotvolumen

Bis CHF 500 000.–: 0.400%
Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.350%
Ab CHF 1 Mio.: 0.300%

Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%

Minimumgebühr p. a.: CHF 120.–

Reporting

Jährlicher Finanzbericht

Zusatzleistungen

Jährlicher Steuerauszug zum Vorzugspreis von CHF 75.–, bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos

Retrozessionen

Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.

Beratungsleistung

Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr
Portfoliobezogene Beratung
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu Anlageprodukten des Konzerns BLKB und Anlagefonds von Drittanbietern und Anlagefonds von Drittanbieter
Basis-Überwachung des Portfolios

Anlageuniversum