Leistungsangebot Trio Leistungsangebot Trio

Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden uneingeschränkt auf die Beratung unserer Expert:inen zählen möchten. Sie profitieren von einer systematischen Risikoüberwachung und werden bei Veränderungen umgehend informiert. Ausserdem profitieren Sie von kostenlosen Transaktionen.

Beratungstermin vereinbaren

Vorteile

Persönlich beraten, flexibel investieren

Wir bieten Ihnen persönliche Beratungsgespräche mit einer detaillierten Portfolioanalyse nach Ihrem Bedarf. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre Ziele abgestimmt bleibt. Ausserdem steht Ihnen eine unbeschränkte Anzahl von gebührenfreien Transaktionen zur Verfügung.

Ein Blatt symbolisiert Natur und Nachhaltigkeit

Verantwortungsbewusste Anlageempfehlungen

Wir bieten Ihnen verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlageempfehlungen, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen sowie Research-Studien.

Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung

Unsere benutzerfreundlichen Tools ermöglichen Ihnen eine einfache und sichere Überwachung Ihrer Anlagen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

Regelmässige Finanzberichte

Der vierteljährliche Finanzbericht verschafft Ihnen vollständige Transparenz über die Entwicklung Ihrer Investitionen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Ihre Anlagestrategie gezielt anpassen. Ausserdem erhalten Sie jährlich ein Steuerverzeichnis.

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit Beratung nach Bedarf und einem massgeschneiderten Portfolio-Monitoring. Für Ihre Anlagelösungen steht eine breite Palette an Anlageinstrumenten zur Verfügung.

Beratungsleistung

Persönliche Beratung nach Bedarf
Transaktionen inklusive (ausgenommen Fremdspesen)
Individuelle Anlagestrategie
Portfoliobezogene Beratung
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
Maximale Auswahl an Anlagelösungen
Massgeschneiderte Überwachung des Portfolios

Anlageuniversum

Anlageprodukte des Konzerns BLKB
Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
Gesamtes Anlageuniversum der BLKB

Gebühren

Depotvolumen

Bis CHF 500 000.–: 1%
Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.950%
Ab CHF 1 Mio.: 0.900%

Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%

Minimumgebühr p. a.: CHF 2000.–

Reporting

Vierteljährlicher ausführlicher Finanzbericht

Zusatzleistungen

Jährliches Schweizer Steuerverzeichnis

Retrozessionen

Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit Beratung nach Bedarf und einem massgeschneiderten Portfolio-Monitoring. Für Ihre Anlagelösungen steht eine breite Palette an Anlageinstrumenten zur Verfügung.

Beratungsleistung