Leistungsangebot Trio Leistungsangebot Trio

Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden uneingeschränkt auf die Beratung unserer Expertinnen und Experten zählen möchten. Sie profitieren von einer systematischen Risikoüberwachung und werden bei Veränderungen umgehend informiert.

Beratungstermin vereinbaren

Sie geniessen einen maximalen Service für Ihre vielschichtigen Anlagebedürfnisse und profitieren von kostenlosen Transaktionen.

Ihre Vorteile

Persönliche Beratung

Persönliche Beratung durch unsere Expertinnen und Experten nach Ihrem individuellen Bedarf

Gebührenfreie Transaktionen

Unbeschränkte Anzahl von gebührenfreien Transaktionen

Bedürfnisse und Ziele

Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichtete Anlagestrategie

Verantwortungsbewusstes Anlegen

Verantwortungsbewusstes Anlegen dank nachhaltiger Anlageempfehlungen und Research-Studien, hohe Sicherheit dank systematischer Überwachung Ihrer Anlagen und Überblick dank vierteljährlichem Finanzbericht und jährlichem Steuerverzeichnis.

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit Beratung nach Bedarf und einem massgeschneiderten Portfolio-Monitoring. Für Ihre Anlagelösungen steht eine breite Palette an Anlageinstrumenten zur Verfügung.

Beratungsleistung

Persönliche Beratung nach Bedarf
Transaktionen inklusive (ausgenommen Fremdspesen)
Individuelle Anlagestrategie
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
Maximale Auswahl an Anlagelösungen
Massgeschneiderte Überwachung des Portfolios

Anlageuniversum

Anlageprodukte des Konzerns BLKB
Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
Gesamtes Anlageuniversum der BLKB

Gebühren

Depotvolumen

Bis CHF 500 000.–: 1%
Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.950%
Ab CHF 1 Mio.: 0.900%

Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%

Minimumgebühr p. a.: CHF 2000.–

Reporting

Vierteljährlicher ausführlicher Finanzbericht

Zusatzleistungen

Jährliches Schweizer Steuerverzeichnis

Retrozessionen

Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit Beratung nach Bedarf und einem massgeschneiderten Portfolio-Monitoring. Für Ihre Anlagelösungen steht eine breite Palette an Anlageinstrumenten zur Verfügung.