Leistungsangebot Duo – Setzen Sie auf unsere Expertise

Sie profitieren von zwei persönlichen Beratungsgesprächen, einer systematischen Risikoüberwachung, werden bei Veränderungen aktiv informiert und geniessen einen umfassenden Service für Ihre Anlagebedürfnisse.

Ihre Vorteile

Beratungsgespräche

Zwei umfassende Beratungsgespräche mit Portfolioanalyse pro Jahr

Bedürfnisse und Ziele

Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichtete Anlagestrategie

Anlegen

Verantwortungsbewusstes Anlegen dank nachhaltiger Anlageempfehlungen und Research-Studien

Sicherheit

Mehr Sicherheit dank systematischer Überwachung Ihrer Anlagen und Überblick dank halbjährlichem Finanzbericht und jährlichem Steuerverzeichnis.

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.

Beratungsleistung

Zwei Beratungsgespräche pro Kalenderjahr
Individuelle Anlagestrategie
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
Breite Auswahl an Anlagelösungen
Automatische Überwachung Portfolio

Anlageuniversum

Anlageprodukte des Konzerns BLKB
Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB (ohne Derivate)

Gebühren

Depotvolumen

Bis CHF 500 000.–: 0.600%
Ab CHF 500 000 CHF.– bis 1 Mio. CHF: 0.550%
Ab CHF 1 Mio.: 0.500%

Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%

Minimumgebühr p. a.: CHF 480.–

Reporting

Halbjährlicher Finanzbericht

Zusatzleistungen

Jährliches Steuerverzeichnis

Retrozessionen

Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.