Leistungsangebot Duo – Setzen Sie auf unsere Expertise

Vorteile

Individuelle Portfolioanalyse

Jedes Jahr bieten wir Ihnen zwei persönliche Beratungsgespräche mit einer detaillierten Portfolioanalyse. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre Ziele abgestimmt bleibt.

Ein Blatt symbolisiert Natur und Nachhaltigkeit

Verantwortungsbewusste Anlageempfehlungen

Wir bieten Ihnen verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlageempfehlungen, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen sowie Research-Studien.

Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung

Unsere benutzerfreundlichen Tools ermöglichen Ihnen eine einfache und sichere Überwachung Ihrer Anlagen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

Regelmässige Finanzberichte

Der halbjährlichem Finanzbericht verschafft Ihnen vollständige Transparenz über die Entwicklung Ihrer Investitionen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Ihre Anlagestrategie gezielt anpassen. Ausserdem erhalten Sie jährlich ein Steuerverzeichnis.

Sie profitieren von zwei persönlichen Beratungsgesprächen, einer systematischen Risikoüberwachung, werden bei Veränderungen aktiv informiert und geniessen einen umfassenden Service für Ihre Anlagebedürfnisse.

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.

Beratungsleistung

Zwei Beratungsgespräche pro Kalenderjahr
Individuelle Anlagestrategie
Portfoliobezogene Beratung
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
Breite Auswahl an Anlagelösungen
Automatische Überwachung Portfolio

Anlageuniversum

Anlageprodukte des Konzerns BLKB
Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB (ohne Derivate)

Gebühren

Depotvolumen

Bis CHF 500 000.–: 0.600%
Ab CHF 500 000 CHF.– bis 1 Mio. CHF: 0.550%
Ab CHF 1 Mio.: 0.500%

Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%

Minimumgebühr p. a.: CHF 480.–

Reporting

Halbjährlicher Finanzbericht

Zusatzleistungen

Jährliches Steuerverzeichnis

Retrozessionen

Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.

Beratungsleistung